Börsengang und Unternehmensanleihen im Fokus

Die Finanzierung über den Kapitalmarkt macht weitere Innovation und Wachstum Ihres Unternehmens möglich. Mit einer starken Eigenkapitalbasis durch einen Börsengang oder der Aufnahme von Fremdkapital mittels einer Unternehmensanleihe erweitern Sie den Spielraum Ihres unternehmerischen Handelns. Die Finanzierung Ihres Unternehmens wird dadurch auf eine wesentlich breitere Grundlage gestellt. Bei unserem Workshop erfahren Sie, wann eine Kapitalmarkt-Finanzierung der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie die Börsenfitness erreicht werden kann sowie welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind und worauf Sie beim aktuellen Marktumfeld achten sollten.

Zielgruppe

Unternehmer, Geschäftsführer sowie Finance-, Legal-, Corporate Communications und zukünftige IR-Manager auf Unternehmensseite

Inhalt

Für den Termin am 5. März 2020 mit Citigroup Global Markets Ltd.

  • Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs

    • Voraussetzungen, Chancen und Kosten
    • Unternehmensinterne Vorbereitungen auf das Initial Public Offering (IPO)
    • Strukturierung der Transaktion: Emissionskonzept, Due Diligence und Equity Story
    • Unternehmensbewertung – Methoden der Praxis
    • Verkaufsphase: Vermarktung, Platzierung und Absicherung der Transaktion
    • Pre-IPO Investments (Convertible, Straight Equity etc.)
    • Excursus: Subsidiary IPO vs. Spin-off

      • DACH Precedents
      • Legal/Process/Structuring Considerations

    • Excursus: Family IPO

      • DACH Precedents
      • Legal/Process/Structuring Considerations

  • Listing und Handel an der Wiener Börse

    • Vorteile eines Listings in Wien
    • Marktsegmente
    • Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
    • Zulassungsverfahren
    • Aufnahme in einen Index

 

Für den Termin am 1. Oktober 2020 mit Erste Group Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG

  • Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs

    • Motive und Chancen eines Börsengangs
    • Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den
    • Börsengang
    • Strukturierung der Transaktion: Konzept, Due Diligence und Equity Story
    • Unternehmensbewertung
    • Vermarktung und Platzierung
    • Exkurs: Erhöhung der Dealsicherheit
    • Exkurs: Nutzen und Kosten eines IPOs
    • Case Studies: Erfolgreiche Familienbetriebe an der Börse/Nachfolgeregelung
    • Case Study: Pre-IPO-Finanzierung über Wandelanleihe
    • Case Studies: Börsengang durch Spin-offs

  • Listing und Handel an der Wiener Börse

    • Vorteile eines Listings in Wien
    • Marktsegmente
    • Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
    • Zulassungsverfahren
    • Aufnahme in einen Index

 

Trainer

5. März 2020
Malte Hopp, Head of Equity, Capital Markets, Österreich und Deutschland, Citigroup Global Markets Limited
Christopher Wickli, Equity Capital Markets, Österreich, Deutschland, Schweiz, Citigroup Global Markets Limited
Nikolaus Dominkus, Equity Capital Markets, Österreich und Deutschland, Citigroup Global Markets Limited
Mag. Martin Wenzl, MBA, Leiter Market & Product Development, Listing, Wiener Börse AG

1. Oktober 2020
Mag. Günther Artner, CFA, Head of Equity & Corporate Capital Markets, Erste Group Bank AG
Mag. Siegfried Neumüller, CFA, MBA, Executive Director, Equity Capital Markets, Raiffeisen Centrobank AG
Mag. Martin Wenzl, MBA, Leiter Market & Product Development, Listing, Wiener Börse AG

Termine zur Auswahl

5. März 2020
Do 09:00 – 16:00
Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Wien

1. Oktober 2020
Do 09:00 – 16:00
Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Wien

Seminarbeitrag

EUR 330,-


Hinweis 

In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. 

Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit

WIFI Management Forum