In einem sich für die Anlageberatung rasch ändernden regulatorischen Umfeld, ist es für Beraterinnen und Berater essenziell aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten. Dies trifft insbesondere auf den Themenbereich ESG und Nachhaltigkeit zu.
In diesem Praxis-Seminar erhalten Sie ein umfassendes Update und erfahren welche Anforderungen für Kundengespräche daraus abgeleitet werden können.
Bildergalerie
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Inhalt
- Grundlagen
- Definition und Grundbegriffe zu ESG und Nachhaltigkeit
- Regulatorisches Umfeld
- Orientierungshilfen für ESG-konforme Investments (FNG-Siegel und Österreichisches Umweltzeichen – UZ49)
- Welche Rolle spielt das UZ49 in der Beratung?
- Anforderungen für Unternehmen
- Relevanz hinsichtlich Finanzinstrumente und Marktteilnehmer
- Aktuelle Entwicklungen 2024
- Quo vadis regulatorisches Umfeld?
- Kontroversielles zum Thema ESG (Datendichte, Greenwashing, …)
- Wie unterscheiden sich Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit?
- Green Bonds
- Exkurs: Nachhaltigkeitsindex VÖNIX
- Fonds und ETFs
- Geografische Regionen
- Integration der Anlagestrategie (Musterportfolios)
- Kundenprofile: Was kann ich wem anbieten?
- Privatkunden (nach Altersgruppen)
- GmbH-Eigenveranlagung
- Umgang mit Kunden ohne bzw. mit spezifischer ESG-Präferenz
- Fallbeispiele und Best practise
- Titelsuche für Portfolios
- Berücksichtigung der Profilwünsche und regelmäßige Überprüfung auf Aktualität
- Fachbegriffe in der Anlageberatung kurz und verständlich erklärt
- EU-Taxonomie-VO
- EU-Offenlegungs-VO
- PAI (Principal Adverse Impact)
- ESG-Leitfaden im Beratungsgespräch
Trainer
Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Geschäftsführer
FSG Sustainable GmbH
Porträt
Mag. (FH) Alexander Putz
Geschäftsführer
alexanders investments
Porträt
Ideal für
- Beraterinnen und Berater, die sich über die aktuellen Entwicklungen im Bereich ESG informieren und mehr über die daraus abgeleiteten Anforderungen in der Anlageberatung wissen wollen.
- Beraterinnen und Berater, die an einem intensiven Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden sowie dem Trainer-Team interessiert sind.
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insbesondere Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Credits bzw. Punkte für ihre Weiterbildungsverpflichtungen benötigen.
Ziele
- Sie erhalten ein umfangreiches Update zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich ESG und Nachhaltigkeit.
- Sie erfahren im Detail wie ein gesetzeskonformes Beratungsgespräch erfolgt und welche Pflichten Sie als Beraterin bzw. Berater haben.
- Sie kennen die Unterschiede zwischen hell- und dunkelgrünen Fonds, und wissen, wie Sie diese zielgerichtet in Ihrem Beratungsgespräch einsetzen können.
- Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie die ESG-Präferenz Ihrer Kund:innen bestmöglich berücksichtigen können und worauf bei der regelmäßigen Überprüfung auf Aktualität zu achten ist.
Termine zur Auswahl
11. - 12. Juli 2024
Do 10:00-17:00
Fr 9:00-12:30
Ort: „Villa Walster“, Walstern 14, 8630 Halltal
8. - 9. August 2024
Do 10:00-17:00
Fr 9:00-12:30
Ort: „Villa Walster“, Walstern 14, 8630 Halltal
Seminarbeitrag
EUR 590,- (inkl. Unterkunft und Verpflegung)
Hinweis
Für dieses Seminar werden branchenspezifische Fachkenntnisse vorausgesetzt.
Der Teilnehmerbetrag inkludiert die Kosten für sämtliche Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränke, Frühstück, Mittagsverpflegung, dreigängiges Abendessen und Übernachtung sowie kostenlose Parkmöglichkeit.
Das Seminar findet in der „Villa Walster“ am Hubertussee nahe Mariazell statt. Sie erhalten ein Appartement bzw. Doppelzimmer, Vergabe nach Einlagen der Anmeldungen.
Die Villa Walster beinhaltet ferner eine gemütliche Terrasse zum Entspannen, Esszimmer, Salon, Bibliothek, Billardraum, Whirlpool, Infrarotkabine und WLAN. Die idyllische Lage sorgt für Erholungsfaktor.
Die Location ist exklusiv für unsere Seminarteilnehmer:innen reserviert.
Gerne können Sie Ihren Aufenthalt verlängern (75 EUR pro Tag inkl. Vollverpflegung) und/oder eine Begleitperson mitnehmen (75 EUR pro Tag ohne Seminarteilnahme inkl. Vollverpflegung).
An- und Abreise
Adresse: „Villa Walster“, Walstern 14, 8630 Halltal
Sie erreichen den Seminarort entweder mit Ihrem Auto oder per Bahn bis Mariazell. Bei Bedarf wird ein Shuttle Service am An- und Abreisetag von/nach Mariazell angeboten. Terminvereinbarung nach Rücksprache.
Zum Lageplan inkl. Routenplaner
Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden.
Weitere Informationen
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Seminarkalender
Anrechenbarkeit
Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit
Downloads
Seminar: ESG in der Anlageberatung 2024 (PDF-File 559 KB)
Seminarprogramm 2024 (PDF-File 3,2 MB)
Tipp
2024:
Nur für Präsenztermine gültig:
CFP, Diplom. Finanzberater und EIP: 6,5 Credits aus 4.15.
MiFID II: 6,5 Punkte
IDD: 6,5 Credits aus M2
