Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich: die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Regionen. Das Abwarten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market Timing) hat auf Ihren langfristigen Veranlagungserfolg hingegen nur geringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand historischer Daten Ihr individuelles Portfolio in MS Excel und lernen wie Sie in Zukunft Ihr Wertpapierdepot gemäß Ihrer Rendite- und Risiko-Erwartungen ausrichten können.

Inhalt

  • Allgemeine Grundlagen

    • Risiko und Ertrag
    • Max Draw Down
    • Asset-Klassen im Überblick
    • Portfoliotheorie
    • Volatilität
    • Diversifikation
    • Korrelation

  • Investment-Prozess

    • Zieldefinition/Benchmark
    • Research
    • Top-down-Approach
    • Transaktion
    • Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing

  • Berechnung der Kennzahlen und Modellierung von Portfolios mit Excel (Vorlagen werden zur Verfügung gestellt)

Teilnehmerstimme

"Das Spannende des Seminars Angewandte Asset Allocation war für mich die facettenreiche, praxisnahe Analyse des gesamten Asset Allocation Prozesses."
Barbara Katzdobler

Trainer

Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP, Wealth Planner, Bank Austria Wealth Management

Termine zur Auswahl

5. März 2020
Do 18:00-21:30
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

12. November 2020
Do 18:00-21:30
Ort: WIFI WIEN, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Seminarbeitrag

EUR 190,-


Hinweis 

Für einen optimalen Lernerfolg empfehlen wir vorher die Seminare Das 1x1 der Wertpapiere und Aktien zu besuchen oder gleichwertiges Vorwissen mitzubringen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit.

Buchungen können ausschließlich bei unserem Partner WIFI Management Forum vorgenommen werden. 

Tipp: Seminarpaket

Für folgende Seminarkombinationen können Sie unsere attraktiven Paketpreise in Anspruch nehmen:

Ein Seminar der Wiener Börse Akademie in Kooperation mit

WIFI Management Forum
Buch: Die Geschichte der Wiener Börse

Jeder Seminarbesucher erhält dieses hochwertige Buch als Geschenk:
"Die Geschichte der Wiener Börse: Ein Vierteljahrtausend Wertpapierhandel" von Dr. Johann Schmit

2020:
CFP, Diplom. Finanzberater und EIP: 3,0 Credits aus 4.4.a
MiFID II: 3,0 Punkte (NEU)

CFP - Akkreditierte Weiterbildungs-Veranstaltung